Menschen unterstützen, mündige Investmententscheidungen zu treffen
beim Entwickeln eines Investmentplans, also der Festlegung individueller Investment-Ziele und der entsprechenden Risiko- und Ertrags-Kriterien
BERATUNG
beim Umsetzen des Investmentplans in Anlage-Klassen sowie die Anpassung dieser Anlage-Klassen an die jeweilige Marktsituation
ABWICKLUNG
der daraus folgenden tatsächlichen Investitionen sowie deren laufende Betreuung wie Berichte erstellen oder Anpassungen empfehlen
Meine Beratung konzentriert sich auf Wertpapiere, also Aktien und Anleihen, aus Gründen der Effizienz und Diversifikation überwiegend in Form von Investmentfonds und diese – je nach Investmentzielen der Klient_innen – entweder als Fonds-Depot bei Banken oder als fondsgebundene Versicherungen.
Im Bereich der Wertpapiere arbeite ich als „vertraglich gebundener Vermittler“ mit dem „Haftungsdach“ Top Ten Investment Consulting, einem konzessionierten Wertpapierunternehmen, zusammen.
Ich kooperiere mit dem Versicherungsmakler Info GmbH.
Gewerberechtlich erbringe ich diese Dienstleistungen als „gewerblicher Vermögensberater“, Gewerberegister 24560979.
BESCHREIBUNG INVESTMENT-PLAN
Eine ausführliche Beschreibung des Investment-Plans mit dem Titel „Investieren – ein Leitfaden für selbstbewusste Entscheidungen“ (PDF, 24 Seiten, 2017)
MUSTER INVESTMENT-PLAN
Ein Muster eines Investmentplans, so wie ich es in meiner Beratung verwende: Fragen und ein Raster für „Asset Allocation“ (2 Seiten, Stand Januar 2019)
EINFÜHRUNG IN DIE FINANZMÄRKTE
Eine Powerpoint-Präsentation für Workshops, die den Zusammenhang von Investmentplan und Asset Allocation beleuchtet: „Einführung in die Finanzmärkte“ (ppt, 24 Folien, Mitte 2018)
BEHAVIORAL FINANCE
Die Zusammenfassung eines wegweisenden Textes von Greg Davies, eines wichtigen Vertreters der „behavioral finance“ in der Beratung – ein klient_innen-zentriertes, flexibles und rationales Beratungskonzept (PDF, 6 Seiten, Dezember 2019)